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国内市场钢材库存去化明显 预计整体表现前高后低
国内市场钢材库存去化明显 预计整体表现前高后低

  近来,国内市场钢材价格整体表现为大幅上涨,冷轧价格领涨市场,涨幅超300元/吨,板材价格整体涨幅好于建筑材,废钢价格小幅上涨。成品材方面,建筑钢材整体表现为冲高回落,月初在废钢、钢坯上涨及环保炒作带动下,钢厂持续上调出厂价,现货市场有所推涨,同时由于原料上涨成本抬升及需求表现尚可,价格涨多跌少;广西、海南地区价格上涨主要是因为前期价格超跌、市场盼涨心切以及钢厂助推;废钢方面,五一小长假期间,废钢到货减少,废钢补库需求明显,拉动废钢价格上涨,同时成材上涨也带动市场信心。整体来看,废钢价格表现一般,成品材市场表现较强。

  一、5月份国内市场钢价整体上扬

  截止5月28日,国内市场主要城市螺纹钢均价在3845元/吨,较月初上涨135元/吨,涨幅3.64%;国内市场主要城市热卷均价在3630元/吨,较月初上涨190元/吨,涨幅为5.52%;国内市场主要城市冷轧均价在4000元/吨,较月初上涨310元/吨,涨幅8.40%;国内市场主要城市中厚板均价在3973元/吨,较月初上涨180元/吨,涨幅为4.75%;国内市场主要城市槽钢均价在4090元/吨,较月初上涨93元/吨,涨幅为2.34%;国内市场主要城市废钢采购均价在2290元/吨,较月初价格上涨72元/吨,跌幅为3.27%。

  二、国内市场钢材库存去化明显

  截至5月底,国内市场主要城市钢材库存总量为379.76万吨,较月初下降70.77万吨,降幅为15.71%,去库存加速。其中广州地区钢材库存276.33万吨,较月初下降48.22万吨;板材库存总量145.97万吨,较月初相比减少19.28万吨。5月份以来,南方整体需求表现尚可,叠加市场在涨价情绪带动下,工地采购量亦有所上升,库存降幅超预期。从市场情况来看,由于价格表现为高位回落,库存表现为逐渐收窄之势。目前南方需求强劲,但伴随着两场龙舟水的来袭,月末库存降幅不及预期。目前库存去化有序进行,加上南方多数工程项目基本开工,后续库存降低仍存预期。

  三、后期行情走势预测

  在经历5月份价格大幅上涨后,目前国内市场现货价格重心有所抬升,市场信心明显修复,但与年前相比,目前现货价格较冬储点位仍低200元/吨左右。目前建材周度产量创近年来新高,铁矿石等原料价格亦处高位,在“双高”下6月份国内市场钢材价格走势几何?笔者认为:

  其一、从价差来看,目前国内市场现货价格与冬储价格相比,仍低200元/吨,但与外围相比,目前国内市场现货价格处于中上游水平,尽管目前价差支持北方资源南下,但受季节性因素影响,6月份北方发货量或低于春节期间,不过也会被华南部分其他高炉厂资源替代,供应压力不会减少,同时据了解,6月份两广地区高炉厂计划检修不多。后期尽管区域区域外资源流入不多,但供给端仍有压力;

  其二、从库存角度来看,目前国内市场整体去库存水平尚可,尽管部分省份库存总量仍高于去年同期,但5月份库存去化超预期,且最悲观、最难过的时日已经过去。同时前期冬储锈蚀资源也多逐渐消化完毕,对销售端不利影响减弱,目前仓库存放多是新资源为主。6月份是上半年收官之月,南方整体需求韧性较好。因此预计6月份在边际需求的发力下,库存仍有继续下降的预期。

  其三、原料端来看,目前无论是铁矿石还是钢坯及废钢价格,均处于较高水平,现货市场在成本端也将有一定支撑。不过由于原料价格过高,部分人士对于原料价格过高亦有所担忧,不过从目前来看,建筑钢材周产量创近年新高,若无明显环保减产预期下,原料需求依然处于较高水平,且进口矿库存偏低,价格上行仍有空间,因此对成材而言,成本支撑明显,价格仍有走高可能。

  其四,目前国内市场已经进入“龙舟水”时节,西南暖湿气流(南海季风)易引发持续性、极端性强降水。从前2次强降雨来看,雨水对于钢材需求有明显抑制,成交量减少明显,工地采购、物流以及施工都有一定影响。据预报预计,6月份南方阵雨天气较频繁,因此雨水天气的频繁对于价格的持续反弹有较大影响。

  其五、环保限产方面,近期唐山市发布6月份空气质量强化保障方案,内容涉及钢铁企业烧结、高炉等设备停产20%-50%比例的内容。据我网测算:相比5月份,此次限产日均影响铁水量增加约3.5万吨,高炉产能利用率预计下降12%左右。届时,唐山高炉产能利用率预计将维持在约76%左右。尽管环保限产对于高炉影响有限,且对国内市场而言,影响更多的是信心层面,届时部分主导钢厂或将上调出厂价推波助澜,带动现货市场走强。

  综上所述,笔者预计6月份国内市场钢材价格在需求及成本支撑下或延续涨势,供给压力的增加及天气影响或将抑制现货价格反弹高度,月末呈现回落态势,预计整体表现为前高后低。

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